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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋🥭💞，在科技🍊🥬🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚👝💗💌🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🩲🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🥥💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬🩲🥝🍑🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔👚💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝💔🍒🥑🥥。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程(cheng)度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增(zeng)长政策进行进(jin)一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备选政策中，投(tou)资端能否实现(xian)边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内(nei)定价的大宗商品触底(di)反弹，也(ye)反映了市(shi)场(chang)对此的预期。

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1、企业盈利的改善是经济(ji)改善的结果，因(yin)此，在宏观指(zhi)标上，经济数(shu)据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等(deng)货币数据(ju)的明显回升(sheng)也是重要的信号。

2、6月末上漲(zhǎng)(zhang)后(hou)A股處(chù)于(yu)相對(duì)高(gao)位，7月9日(ri)美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結(jie)構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央(yang)政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存(cun)在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月(yue)配寘變(biàn)化，新增(zeng)景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永(yong)磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。