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7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要(yao)股东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资资金(jin)有望延续净流入。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或(huo)已出(chu)现，但丰产预期(qi)下，棉(mian)价反弹承压，上方空(kong)间(jian)相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格(ge)局和中美(mei)关(guan)税。站(zhan)在当前(qian)节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内(nei)棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认(ren)为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年度棉花供需格(ge)局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加(jia)已是市场共识，新(xin)疆地区棉花处于现蕾、开(kai)花阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉(mian)仍大概是丰产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短期难有大(da)幅超预期新增。终端纺(fang)服产品零售额同比为正，但同比增速持续(xu)低于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好(hao)于(yu)纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花(hua)进口国以及(ji)纺服(fu)产品出口国，目前中美关税仍然(ran)较高，且未来降至特朗普上台之前水平(ping)难度较大(da)，对于棉花进(jin)口以及终端(duan)纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当(dang)前(qian)棉(mian)花供需格局要好于年初水平，棉(mian)价底部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚(gang)需仍在，需求韧性较强，叠(die)加新棉(mian)上市前低进口(kou)、低库存现状，棉价重心或有一定抬升(sheng)，但新棉丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略(lve)有上移，但空间(jian)预计有限。

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