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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间🩳👙🍏，用友网络(600588)披露公告称👝👚，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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週(zhou)思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)(li)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)(dang)前港股(gu)估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去(qu)十年的平均(jun)水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷史較低水平。

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5月主要企业(ye)工(gong)程机械销售当月同比增幅多数放缓。主(zhu)要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分(fen)点(dian)至(zhi)14.68%；主(zhu)要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅收窄12.43个百(bai)分点至9.44%；主要企业压路机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的(de)基础上，今(jin)年进一步攀升(sheng)至(zhi)5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投(tou)资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对(dui)市(shi)场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期(qi)策略(lve)的(de)观(guan)点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最(zui)近有望加(jia)速(su)流入，呈(cheng)现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有(you)望持续上行(xing)，当时空间最大(da)、渗(shen)透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度(du)维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的存储、小金属(shu)。