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四是加强货物运输保障🥦👛，助力经济平稳运行👛💕🥝。发挥铁路集中统一调度指挥优势，用好大秦🥻🥻、浩吉、瓦日💋、唐呼等铁路主要煤运通道🥾，加大万吨列车开行力度🩲🧅🥥，持续抓好疆煤外运等重点物资运输保障，开辟绿色通道，为各地迎峰度夏提供运输支撑。统筹市场需求和货运能力，优化货运产品供给，大力发展多式联运“一单制”运输🍅🧅，提升铁路物流服务品质和效率🍈，助力降低全社会物流成本👞🧡。加强国际联运组织，开好中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车，提升口岸运输能力和效率，保障国际产业链供应链稳定畅通。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元👠👚🤬，同比增长29.09%💕🤬；净利润预计为7820.61万元🍊👿🍓💖，同比增长4.11%😠🍇💯。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景(jing)气(qi)方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类(lei)景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地(di)，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍄💝👡🥥。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍇，总需求增速结束三年低迷和下行👚😡💗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💯🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳😡，无风险利率持续下行💓👄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤍🍊🥦💋。据估算🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻💗🤍。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👚🍈💟，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦🥻🍊，是重要的选股方向