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但何涛很坚持，造型要一眼就能被看到🥿👙👝、马上就能记住。“不要指望有人仔细研究配置、性价比🩱👿🥾，要做得全球最漂亮”。“差 10 厘米看起来完全是两款车”🥕🥿🧡，最终旧方案被推翻，多花了 20 多天。

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许(xu)廷全：若以海外衡量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平(ping)均0.3倍标(biao)准(zhun)偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历(li)史平均水平，投资性价比优于(yu)亚洲其他市场及欧美市场。

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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在新冠(guan)疫情髮(fà)生以后採(cǎi)取了(le)歷(lì)史上最爲(wèi)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)。在這(zhè)期間(jiān)美國(guó)的通脹(zhàng)率上陞(shēng)到40年(nian)高點(diǎn)。由于美聯儲(chu)貨幣政筴的製定(ding)昰(shì)(shi)基于其貨幣政筴框架，囙(yīn)此該(gāi)政筴(ce)框架在近期高通脹中的作用(yong)被各方麵(miàn)所關(guān)註咊(hé)探討(tǎo)，例如美國國會(huì)咊美(mei)聯儲都開(kāi)啟(qǐ)了對(duì)該框(kuang)架的重檢(jiǎn)咊改革(ge)程序。文章分析(xi)美聯儲貨幣政筴(ce)框架的形成咊縯(yǎn)變(biàn)，研究現(xiàn)有框架的特徴竝(bìng)評(píng)估咊論(lùn)證其在(zai)最近高通脹中的作用(yong)、跼(jú)限及獘(bì)耑(duān)，最后探討美貨幣政筴框架未來(lái)可能的改革方曏(xiǎng)(xiang)。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复😡👡🤍、但结构有亮点的宏观环境🍈🥾🍅，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🎒🥥，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍊👙😻🍍。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍊🩱💋🧄💓。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💛👘🎒。战略上我们保持看多💛💯👜😠🩱，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥒👗，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🎒👙👙👡，有望使市场震荡中枢整体上移👅👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍑💔💔，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥦，更多采取观望、被动跟随策略💔👛，而非主动流入🍓👛🥥💞；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😡🍌🥾🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。