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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三(san)季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化(hua)频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥕，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💝🍄🥕👝。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分👜🍆，每30分钟一班🍊👠😠🩳🧅；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班💟💔👛。具体发船时间可能视情调整🩰。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥑💔🧄、4.77%👅🍌，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数👝🤍🩳💗🍌。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍇，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位💗🥾，为市场贡献了重要的增量资金💕🍑🥬。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭👿🍊🤬🎒，成长价值或相对均衡。具体来说🍏💔👛🩰，第一🥻🌽😈💋，从历史来看💘🧄😡💓，近十年7月市场风格相对均衡🍎🩱🍄🍆🥔，大盘风格略占优。第二🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦🌽🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊。第四，市场交易和增量资金层面🩳👗😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍋🌽，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖🥦。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍅🥿🥝👙、估值、交易👚🍌😡💖🥑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤬🥻🥭、国防军工🥔🍌🥒、有色金属（工业金属😻😈👅、贵金属🥭🥦、小金属）🍆😡、计算机等😈🍉。赛道选择层面💗👄🥿🤬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👿🍈🩰🍍、国产算力😠、非银金融、国防军工、创新药🍎🍎💝👝。