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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💔🥦🍍，逻辑跟此前几次不同💋🤍😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👜🍆👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬💌，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏👠💞🍆，无风险利率持续下行🩱👜👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👝🍈🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用👙🥻🍌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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用margin的人都不傻(sha)，但用margin是会(hui)上瘾(yin)的，直到掉坑里为止。其实还是巴菲特说得好，如(ru)果你懂投资，你不需要(yao)用margin，因为你早晚会富有的。（2024-09-03）

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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下半年美(mei)國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受(shou)到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)(he)投資的抑製，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年的經濟增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年(nian)的失業(yè)(ye)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

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1、該(gāi)公告指齣(chū)，上述董事候選(xuǎn)人的任職將(jiāng)自該行(xing)股東(dōng)大會(huì)讅(shěn)議(yì)通過(guò)(guo)，竝(bìng)經(jīng)(jing)貴(guì)州金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)跼(jú)覈(hé)準其資格后正式履職(zhi)，任期至該行第四屆(jiè)董事會屆滿(mǎn)之日止(zhi)。

2、2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳👙😡🤍👘，现货市场成交有限🍎💌💞💖，组件订单阶段性回落🍉🥥，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落👙🥻👗。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未完全确定💋🥑，若逆势增产💓🥔💟💗🍊，整体现货价格或面临进一步回调压力🩲🥒👞，盘面则倾向低位震荡🍈。