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市场在经历了前期漫长的下跌后🥦👿🥦，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👢。政策主要包括资本市场政策🥝、货币政策和经济政策👄。

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我認(rèn)爲(wèi)“懂”不昰(shì)箇(gè)絕(jué)對(duì)的(de)槩(gài)唸(niàn)，大槩就昰“毛估估懂”的意思。懂不懂隻有自己才知道，任何彆(biè)人都很難(nán)評(píng)價(jià)。比如説(shuō)我覺(jué)得我懂通用電(diàn)氣(qì)（GE）的文化的價值，但不懂的人就會(huì)在其很便(bian)宜的時(shí)候把股票賣(mài)給(gěi)我。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行业配(pei)置层面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🍆。大会由中国石油和化学工业联合会主办🥬，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、郭明錤称，苹果将头戴式设备视为消费电子领域的下一波重要趋势。目前该公司正在研发三款 Vision 系列产品和四款 AR / XR 智能眼镜。其中有五个项目的开发时间表已经确认。