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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、展(zhan)望后市，市场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、此(ci)次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)(shi)緻尚科技控股子公司。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終(zhong)持股53%。