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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的(de)风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位(wei)数(shu)。

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证监会决定：责令大信所改正👢👠🥥💔，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年💘、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款💘🥭👡💕；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🍉👛💋，并分别处以50万元罚款。

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报告同时指出🥦💗🍌，苹果首款带有内置显示屏的智能眼镜预计在 2028 年开始量产，同样支持手势与语音控制🥦🩳💌。显示屏将采用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技术。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍇🥑👙。具体来看👢🍒🥻🤍，6月18日🎒👢，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🤍🍋，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💝🍋，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍑🧄🍎👙👄，剩余资金将有序下达😈🥭🧅。6月24日，中国人民银行💔👞👙、国家发展改革委、财政部🍈👿、商务部👅👛👘、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👝👢💟。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💓🍄、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能💯🥦🍑、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💯🍉😻🍋👙，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍉👜，培育餐饮消费新场景🩲💓。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍎💔，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化😡🥬。地方上，6月以来🥿🥒，江苏省、广西壮族自治区👠、深圳市🧡👗🩳、北京市陆续推出促消费政策。

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1、消息面(mian)上，6月25日(ri)，备受瞩目的台积电2025中国技术研讨会（TSMC Technology Symposium 2025）在(zai)上海国际会议中心举(ju)行(xing)。作为国(guo)内首家EDA上市公(gong)司、关(guan)键核心技(ji)术具备国际市场竞争力(li)的EDA领军企业，概伦电子携(xie)EDA全流(liu)程解决方案亮相，深度(du)展示支持高(gao)端芯片设计的创新工(gong)具(ju)链，为客户突破先进制程设计壁垒注入强劲动能。

2、从行业表现层面，政治局会议后(hou)行(xing)业上涨概率相对较(jiao)高。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率相(xiang)对较高。