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据(ju)上海黄金交易所（以下简称“上金(jin)所”）消(xiao)息，为落实《上(shang)海国(guo)际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下(xia)简称《行动(dong)方(fang)案》），2025年6月26日，上金所(suo)正式(shi)启(qi)用在中国香(xiang)港设立的国际板(ban)指定仓库，并上线(xian)在香港交(jiao)割的黄金交易合约，首日多家中外机(ji)构(gou)顺利达成(cheng)交易。

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本次收購(gòu)(gou)后，省工控集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控股股東(dōng)(dong)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉(zhuan)的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實(shi)際(jì)控(kong)製人(ren)髮(fà)生變(biàn)化，公司(si)的控股(gu)股東仍爲三鋼(gāng)集糰，實際控製人仍爲福(fu)建省國(guó)資委。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💯🍉👞。具体来说，第一，从历史来看💘🧄，近十年7月市场风格相对均衡🥾🍇🍊，大盘风格略占优。第二💋，外部流动性方面🤍👜😻👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭。第三💝👘💕👢👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🤬💔💕👘，展望7月份👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👝🍒🍍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩱🍓🥑🧡、筹码分布👜🍊、估值🍎、交易👿🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡🥭，本期推荐关注电子（半导体）👜👙🥿👝、机械（自动化设备）🩱🍄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍓🍏🍏👠、小金属）、计算机等🥑👿🍌💗。赛道选择层面💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍄🌽💕、国产算力、非银金融🥭🍓💘、国防军工👘💝🍄🍊🍉、创新药💋🍍🧄。

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欧股：周五（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧(ou)元，本周累计上涨4.94%。诺(nuo)和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克(ke)朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌0.14%；思(si)爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨(zhang)0.79%，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收(shou)涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌(die)0.88%；诺华(hua)制药(yao)（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%；罗氏(shi)控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨(zhang)0.89%。

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1、本週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)(mian)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更(geng)多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差(cha)距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總量基本麵(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期可能(neng)還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年(nian)二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。