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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🩲，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥾👜🥒💗👝。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨😻🩲，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🧄。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥬👙，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍍👄💘🍉，对冲成本（年化）均有减小👞🥾🥒。资金面方面🍏🧅🥥，ETF资金出现止盈💔，股票型ETF资金整体呈现净流出🍆😡，科创板💛👗🥭😈、中小盘为ETF净流出主要方向🧅🍄。

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尽管市场注意力正回到经济(ji)和基本面因素(su)上(shang)，但石油市(shi)场(chang)仍未从以巴(ba)冲突(tu)的影响(xiang)中完全恢复。布伦特原油的隐(yin)含(han)波动率已降至 6 月初的水(shui)平(ping)，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌(die)的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油(you)波动的溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更高水平。

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1、中国基(ji)金报：上半年，多(duo)项政策利好落(luo)地，一定程度上催化了港股红利以及科(ke)技创新行业(ye)的(de)表现(xian)。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙💛🍌👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🍍👜🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞💗。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝👗🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🍏👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面🧄🎒🥑🤬💝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🧄🧡👡，7月科技风格占优的可能性较大👝💘💞🍆。