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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关(guan)税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预(yu)计(ji) 2025 年(nian)下(xia)半年宏观不确(que)定较大，需要密切关注美国对等关税动态(tai)。美联(lian)储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦(ca)背景下降息过程或(huo)将较为(wei)波折，国内政策面以稳为主(zhu)，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的(de)风(feng)险。（2）供应层面(mian)：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结(jie)合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增(zeng)量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处(chu)于低(di)位。由(you)于废(fei)铜流入冶炼(lian)端比例增加，预计 2025 年中国和全球精(jing)铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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