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宽货币预计延续👛🍆🍎💓，但降息时点或偏晚🧡😈🥥👿。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地💓🥾🍄🩱，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🍌。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍌👜😠，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）💖🍇。另外🩳，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥻👜，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说💖👚，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件😈💯🥿。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩰🍑👚👡😈。本周沪指的“三连阳”😠🤬，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥿🩰🍆🥦。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👢💋👿，但短期而言👡🍎👚，我们在短暂经历波动率的回归交易后🌽💋，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍆🥔👅，更重要的是判断风格👅👗🩳，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😠🍌🥔👢。

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