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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🤬🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎，资产荒趋势依然存在🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯💖💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄👜💓👜🥭。风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🥝👅，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》💯🍎。因自身发展需要🥦，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股🍒👅💞😠，即不超过公司总股本的2.00%🍆，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥾。

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从当前市(shi)场空间的角度来看，满足市场空(kong)间大(da)、低渗透率的，加(jia)速提升的方(fang)向包括AI硬件及(ji)应用，人(ren)形(xing)机器人，固态(tai)电池(chi)，信创半导体国产化，可控(kong)核聚变，军(jun)贸出海，新消费(fei)，创新药。

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1、今年以来💝，更加积极的财政政策靠前发力💕🍓，加大支出强度，加快支出进度👗🥭🥿，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入💋💗。对于下半年🧅💖，多位专家认为🍑，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债👄、地方**专项债券👅。后续视经济运行情况👙🩱，财政方面的增量储备政策有望适时推出👠、加码扩内需🍇，可能的举措包括增发超长期特别国债🩳💝👄、设立新型政策性金融工具等。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👘，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥻💛，例如💖👠，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍊💖🥭。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👡👞，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👝👢👗🩰。