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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🩱🥕💛，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💖😠🥬。交易情绪方面😈，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥿🍊💖，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💔🍆，下同）🥦🧡🥾，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥦，其它主要宽基指数转为看多信号🤬。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🧅👄🍊💋。资金面方面，ETF资金出现止盈🩲🩱🩰，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍒🎒👘🍍、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。