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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势🍅🍎💝👄，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%🌽👛；2025年一季度ROE为6.64%🩲🥬🥻，2024年度6.7%🥔👄，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩💕🌽、需求不足仍是当前主要矛盾🍌，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面💕😻🍑🍒，在配置型资金托底的背景下🍍🥾，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势👘👜🍍。预期未来指数仍以震荡为主。

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短期市场向上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市(shi)场预期(qi)，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市(shi)场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

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2、此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人(ren)工智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升(sheng)级(ji)不够显著，公司将其发布时间(jian)推迟至今(jin)年秋季晚些时候。