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短期(qi)金融(rong)搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创(chuang)新药6月30日(ri)后可能(neng)有反弹。高股(gu)息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈利(li)增速(su)相对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增(zeng)长2.4个百(bai)分点(dian)，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润(run)分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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1、最(zui)終(zhong)6月指數(shù)(shu)先跌后漲(zhǎng)，多(duo)數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格(ge)相對(duì)大(da)盤風格后來(lái)居上，錶(biao)現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、下半年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要(yao)受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投(tou)资的抑制(zhi)，且6月美联储议息(xi)会议对经济预期的调整进一步显示了(le)未(wei)来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。