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战略上，去年(nian)10月以来震荡市(shi)的特征(zheng)有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类(lei)主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后(hou)续有望迎来(lai)全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明(ming)显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年(nian)二(er)季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开(kai)始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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噹(dāng)前，ST新(xin)潮麵(miàn)臨(lín)退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)(bao)及2025年一季報(bao)，公司股(gu)票已于5月6日起停牌。按炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定(ding)，如公(gong)司在股票(piao)停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年(nian)報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風(feng)險警示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施退市(shi)風險警示之日起的兩箇月(yue)內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實(shi)、準確(què)、完整的2024年年報，公司股票可能將被終止上市。

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本周（6月23日-27日(ri)），国防军工(gong)板块重拾升势，代码有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上(shang)来(lai)看(kan)可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为(wei)引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、中(zhong)国稀土：披露澄清公告称，近期，公(gong)司关注到有网民发布公(gong)司部分非独立董事和高级管理人员职务(wu)变动方面的不实信(xin)息。经公司核查，并向实际控(kong)制人中国稀土集团确(que)认，对(dui)相关不实(shi)信息澄清如下：近(jin)期(qi)，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原(yuan)因辞任，公司董事(shi)会已同步补选了相(xiang)关(guan)高(gao)级管(guan)理人员，并根据(ju)股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有(you)关规定及时履行了补选程序，并对外披(pi)露。本次部分非(fei)独立董事和高级管理人员调整系公司和(he)中国稀土集团根(gen)据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监(jian)管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在(zai)中国(guo)稀土集团其(qi)他岗位任职。当前，公(gong)司的(de)生产经(jing)营平稳有(you)序，未因董事和高级管(guan)理人员变动调(diao)整产生影响(xiang)。

2、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的(de)擔(dān)憂(yōu)在于(yu)業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告(gao)披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業(ye)績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業(ye)趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。