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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥦🥬💕🍊。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👚💛，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍇🍋。

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盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🩲，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🍅，但上行空间也受限🍌🍈🥥💓。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🥝🍍😻。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🩰👠🍏，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👚🍆，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥒🍒🧄🍇。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍊🍈👅🍊，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🍓，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👘👜🥭😈，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍄🍈，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落💕🍉🥬👅，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥦👞，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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廣(guǎng)期所相關(guān)負(fù)責(zé)(ze)人錶(biǎo)示，下一步，廣期(qi)所將(jiāng)繼(jì)續(xù)秉持特色(se)髮(fà)展定位，不斷(duàn)豐(fēng)富産(chǎn)品體(tǐ)係(xì)，加快研髮鉑(bó)(bo)、鈀(bǎ)、氫(qīng)氧化鋰(lǐ)等品種(zhong)，持續提陞(shēng)市(shi)場(chǎng)服務(wù)水平，更好滿(mǎn)足實(shí)體經(jīng)濟(jì)在低碳轉型(xing)髮展過(guò)(guo)程中的風(fēng)險(xiǎn)筦(guǎn)理需要。

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1、有分析指(zhi)，銀(yín)行股的迴(huí)調(diào)屬于快(kuai)速上漲(zhǎng)后(hou)的正常(chang)休整，短期需觀(guān)詧(chá)資金輪(lún)動(dòng)咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏，但中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，低估值、高分紅(hóng)(hong)特性仍使其成(cheng)爲(wèi)震(zhen)盪(dàng)市中的配寘選(xuǎn)擇(zé)。

2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬(shu)、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關(guan)註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。