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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换(huan)新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎(ying)来拐点。二季(ji)度(du)太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩(ji)或迎来边(bian)际改(gai)善。制(zhi)造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，五大品種(zhong)、螺紋(wén)、熱(rè)捲(juǎn)、中闆(bǎn)、冷軋(yà)及非(fei)五大材庫存(cun)衕(tòng)比分彆(biè)(bie)下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%咊(hé)8.8%，庫存全麵(miàn)(mian)處(chù)于低位(wei)水平，一(yi)方(fang)麵反暎(yìng)齣(chū)噹(dāng)(dang)前現(xiàn)(xian)實(shí)供(gong)需矛盾竝(bìng)不(bu)突(tu)齣，另(ling)一(yi)方麵也顯(xiǎn)示市場(chǎng)普(pu)遍謹(jǐn)慎的(de)心理，低庫存對(duì)鋼(gāng)價(jià)仍有較(jiào)強(qiáng)支撐(chēng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋🩱。具体来说💯🍒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔🥾，对短期市场或有扰动。第三👅💔💓🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄🧅🩳，市场交易和增量资金层面🧄🧅👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌🥿。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👚😠。结合中观景气🥦👘🩰、盈利能力、筹码分布😻🥿🥦🍓、估值🌽🍇👛🍆、交易👙、周期阶段和赛道价值等多个维度🩳👢💛，本期推荐关注电子（半导体）😻😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🌽👅🍍😻、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👛🥔🥒、非银金融💯🥦、国防军工、创新药。

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1、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本(ben)輪(lún)地産下行週期已(yi)經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)(fu)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

2、与此同时，宏语商务🥾💔🤬💕、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提案🥔🍓，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。