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4、库(ku)存：上半(ban)年尿素企业库(ku)存维持同比最高或次高位(wei)波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节(jie)性规律有所减弱。下半年在产能进一(yi)步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不(bu)排除进(jin)一步累库风(feng)险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🩳👿，难言泡沫化。

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1、衕(tòng)(tong)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證機(jī)製，令(ling)香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港(gang)元，顯(xiǎn)著強化了港股流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資(zi)金(jin)麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着(zhe)港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提(ti)陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

2、港股。港股风险溢价仍在低(di)位，流动性面(mian)临收缩风险，短期或(huo)维(wei)持震荡(dang)。目前港币兑美元仍(reng)在7.85左右低(di)位，短期内(nei)关注(zhu)金管局(ju)流动性操(cao)作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙(xu)事(shi)延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关(guan)注。