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6月27日，年(nian)内高调领涨的银行掉(diao)头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股(gu)全线收绿，整(zheng)体跌(die)幅中位数达2.75%。杭州银行、青(qing)岛银行、重庆银(yin)行(xing)跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发(fa)银行、贵(gui)阳(yang)银行表现较(jiao)好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银(yin)行ETF（512800）场内价格(ge)收(shou)跌2.78%，止步7连阳。

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展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看👛🤬，财政指数的发力和消费的韧性💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🍓💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔🌽。上半年👿🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝👝，进一步积累了今年的赚钱效应👘😡🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓🥭🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🩲👡🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者(zhe)調(diào)整，調整的(de)時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手(shou)后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而(er)調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈(ying)堦(jie)段。此時，市場在不斷(duàn)聚(ju)焦曏(xiǎng)上的(de)力(li)量。

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除此之外👡😡🥥，在经济改善的同时🍈💋🍏👙，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👛😠🥒🥝💕，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🥑🍒🍅🧅🥭。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👗💌，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👙👜💖🥕，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面😠🍉、流动性和监管环境更加有利于权重🍊👅👝🍑、质量类风格的表现🍉。实际情况来看💟，6月市场走势维持了震荡的趋势🍄🧄🥕🍏，指数表现相对均衡，差距不大🍍💟。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍍🍇，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👞🥔🍈🥕👅，市场重回到反弹的态势👠🍏🧡👿，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🎒💕🥔💝。

2、唐(tang)晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后(hou)可(ke)能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率(lv)；三是若产(chan)业层面释放价值的过(guo)程(cheng)阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估值收缩；四是减(jian)持与再融资。