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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经(jing)济韧性较强导致(zhi)债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降(jiang)息落地情况下，债市震荡(dang)格局难以改变。从(cong)国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收(shou)益率低点在(zai)1.50%。考虑到货币政策支(zhi)持性立场(chang)，下半(ban)年仍有降息期待，在降息10-20BP的假(jia)设下，10年期国(guo)债收益率低点有望(wang)下行(xing)至1.3-1.4%。

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总结来看(kan)，经历上半年的价格下(xia)跌，目前的钢材价格估值(zhi)已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时(shi)下(xia)半年地产弱势(shi)仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定(ding)的回落压力，需求端整体缺乏(fa)亮点。供(gong)应端钢厂产品结构调(diao)整能(neng)力较强，产量调控政策(ce)或将阶段性对钢厂生(sheng)产(chan)形成一(yi)定扰动，但整体看目前钢厂仍有利(li)润，钢厂生产仍将(jiang)维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤(you)其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存(cun)低位对钢价仍有一(yi)定提振。整体看目前的估值及库(ku)存对下半年钢价有一定支撑，但从供需(xu)看钢材市场矛盾依然突出(chu)，价格(ge)向上缺乏驱动，预计下(xia)半年钢(gang)价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或(huo)将(jiang)在2800-3300元。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信(xin)的市场(chang)空间将(jiang)进(jin)一步扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的推进(jin)标志着光通信从过去柜间互联向柜内(nei)互联渗透，光通信的应用场(chang)景和市场空间正在(zai)进一步扩大，市场对CPO和传统光模块(kuai)厂商的(de)理解和(he)认知存在偏差，光模块厂(chang)商(shang)有望进入CPO产业链(lian)，进而进一步(bu)扩(kuo)大自身业(ye)务覆盖面和市场空间。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯🤬，但如果美联储在7月意外降息💗🥥，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥾🍉🥥🥝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥👡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅💛。近期，YU7大热💓💛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😠🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥔，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩲🍑🥻🍓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝💞🍄💯，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🌽🥿🥭。

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1、陈健玮：影响(xiang)港股走势的不(bu)确定(ding)性(xing)因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场(chang)情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易(yi)出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

2、公司FY25收(shou)入衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)12%至259億(yì)元，歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕比(bi)增長14%至(zhi)35億元，業(yè)績(jī)符郃(hé)該(gāi)(gai)行預(yù)期。公司宣派末期股息22港僊(xiān)/股，對(duì)(dui)應(yīng)全年派息率約(yuē)84%。