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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理(li)、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩(ji)确定性相(xiang)对(dui)较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩是(shi)7月超额收益(yi)的主(zhu)要来(lai)源之一。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、消息面，美国(guo)虚拟驻伊朗大使馆(guan)6月28日发布(bu)紧(jin)急公告，敦(dun)促在伊美国公民立即撤离，建(jian)议(yi)陆路前(qian)往(wang)阿塞拜疆等国(guo)。特朗普威(wei)胁攻(gong)击伊朗核设施，以色列防长下令(ling)制(zhi)定新(xin)行动计划。

2、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製(zhi)披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)(ta)闆(ban)塊(kuài)爲自(zi)願(yuàn)(yuan)披露，也不(bu)做期(qi)限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司(si)披(pi)露的在(zai)7月15日之前(qian)披露了中報(bao)業績(ji)預告，可以幫(bāng)助(zhu)我們(men)判斷(duàn)整(zheng)體(tǐ)(ti)業(ye)績的(de)趨(qū)勢(shì)(shi)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影(ying)響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生(sheng)影響。