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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👄， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💘🩰🍒😡😈。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍏💛👚🍇。当然阶段的划分有一定主观性🧄，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👝🍌🤍👞。

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后续如何演绎🍎🥦？市场若要延续涨势🥿，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍅🎒🥬💝🍇。战略上我们保持看多🧅💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍉。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒💕，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥔🥻💯🍊。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👅🥻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍋🍄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👙💗👛，更多采取观望🍑🩲、被动跟随策略💟🍋💕🥥，而非主动流入🥬👞；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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而从处罚内容来看，涉(she)及“经营性贷款违(wei)规流入房地产领域；贷款‘三查’严重不(bu)尽职”等多(duo)个关键环节。相关监管处(chu)罚在(zai)触(chu)及分支机构(gou)的同时，还涵盖时任行长、副行(xing)长等具体(ti)管理责任人(ren)，这也无不体现出监管(guan)部门压实主体责任、强化过程管(guan)控方面的执法力度。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日(ri)，6月重(zhong)要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧(jiu)换新、文(wen)化旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台(tai)政策(ce)推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论(lun)坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等(deng)持(chi)续发布(bu)。

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1、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

2、而此次香港特区**对稳定币应用积极引导的态度显得尤为重要🍍🍒🍄🍊😠。于佳宁对在接受界面新闻采访时表示：“相比单一准入制度🥾，实质性鼓励以稳定币为支点的金融创新与公共服务优化🥾💋💯，表明香港愿意在实际操作层面担任先行者角色。”