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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🤍🥕🩱🥾；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等👢👝🥔；三是高股息资产🥻，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产😠🍒，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥒。

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陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智(zhi)能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)咊(hé)品(pin)牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高股(gu)息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能(neng)力咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得(de)到(dao)提陞；四昰事(shi)件驅(qū)(qu)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的(de)優(yōu)質資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五(wu)昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不(bu)少港(gang)股的細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明(ming)顯(xiǎn)低估，有(you)朢(wàng)被南下資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行(xing)逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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波段操作：如果是对债(zhai)市研究比较深入的专(zhuan)业投资者，可以(yi)根据(ju)利率(lv)走向，长短端利(li)率变化，进行**段操作。而对于普通投资者来说，则可(ke)以采用“每调买机”的方法，当十年国债(zhai)收益率当日上行2BP以上时(shi)，或可考(kao)虑买入一些十年国债ETF（511260）。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱🍇、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移🍏，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的预(yu)期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期，整(zheng)体降息预期变(bian)化不(bu)大。

2、唐晨：港股的生态发生了(le)很大变化，这是发(fa)审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特(te)估”“民特估”并(bing)存。