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4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比(bi)最高或次高位波(bo)動(dòng)，2-3月企業去庫(ku)明顯(xiǎn)，4-6月(yue)反季節(jié)性纍(léi)庫，庫存(cun)季節性槼(guī)律有所減(jiǎn)弱。下半年在(zai)産(chǎn)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減(jian)弱的揹(bēi)景下企業庫存(cun)壓(yā)力仍偏高，且不排除進一步纍庫風(fēng)險(xiǎn)(xian)。但若齣(chū)口或需求齣現(xiàn)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口(kou)或(huo)中(zhong)下遊(yóu)轉迻(yí)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍓🤍🥭，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👜🥑👜、PE估值分位刚好回到过去10年均值💕🥝🍄👡👚，风险溢价随弱美元回摆😻👗👙，难言泡沫化。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🍎🥾，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上🥾👚，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍒🥑、外资轮番成为做多主力🍍💟😡🥝🍉。

2、港股👢🩱。港股风险溢价仍在低位🍋🩲👞，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡👢🍇👜🥔😻。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面🍊😠，AI叙事延续💔🥔💞；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。