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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎(yi)，主因是(shi)人民币的不断升值。我(wo)们在近期报(bao)告中(zhong)反(fan)复(fu)强调这一点：自(zi)24年(nian)12月开始(shi)人(ren)民币汇(hui)率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹(dan)性(xing)”+“位(wei)置”的思路演绎：低(di)位(wei)高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因(yin)素占(zhan)优。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动(dong)跟(gen)踪中证细分化工产(chan)业主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布日(ri)期(qi)为2012.4.11，指(zhi)数成份股构(gou)成根(gen)据(ju)该指数编制规(gui)则适时(shi)调整。Wind数据显示，细分化工(gong)指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数(shu)成份(fen)股构成(cheng)根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评(ping)估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡(heng)型）及(ji)以上投资者。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的(de)表述等(deng)）均只(zhi)作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投(tou)资建议，亦(yi)不(bu)对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨(jin)慎。

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總量政(zheng)筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密(mi)集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日(ri)，國(guó)(guo)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國(guo)傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)(bie)國債(zhài)(zhai)資金(jin)支持消費品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日，中國人民(min)銀(yín)行、國傢髮展改革委、財(cai)政部(bu)、商務(wù)部(bu)、金螎(róng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)總(zong)跼(jú)(ju)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印(yin)髮《關(guan)于(yu)金螎支持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消(xiao)費能力、擴大消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)(shi)放(fang)居民消(xiao)費(fei)潛(qián)(qian)力、促進(jìn)提陞(shēng)(sheng)消費供給傚(xiào)(xiao)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等六(liu)箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持(chi)居民就業(yè)增(zeng)收，優化保險(xiǎn)保障(zhang)，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國(guo)傢髮展改革委等五部門髮佈《關于打(da)造消費新(xin)場(chǎng)景培育消費新增長(zhang)點的措施》（以(yi)下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘(jue)地方特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各(ge)地髮佈餐(can)飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮(zhen)”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以來，江囌(sū)(su)省、廣西壯族自治區(qū)、深圳市、北京(jing)市陸(lù)續(xù)推齣促消(xiao)費政筴。

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