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在上(shang)箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄(xu)力，大(da)盤(pán)、質量類(lèi)指數(shu)相對(duì)(dui)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而(er)基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走(zou)勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上(shang)旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)(diao)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多(duo)箇(ge)指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科(ke)技龍(lóng)(long)指數錶現較好。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需(xu)同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均(jun)表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地(di)产仍处于(yu)下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回(hui)落压力(li)。

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一位退休老人(ren)带来自己画的“巨轮(lun)”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周(zhou)边目光。老人介绍，他退(tui)休后在老年大学学绘画，26日在网上看到(dao)巨轮(lun)的照片，花了(le)一(yi)个半(ban)小时画出来，趁周末和女儿一起来打(da)卡，“蛮时尚的，我觉得什么(me)好玩就画什么。”

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1、下半年美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息(xi)会议对经济预期的(de)调整进一(yi)步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年(nian)的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据(ju)很关(guan)键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得(de)降息预(yu)期(qi)推(tui)迟，导致美(mei)债收益率出现阶段(duan)性上(shang)行(xing)；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。