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市场在(zai)经历了前期漫长的下跌后，能(neng)够逆转市场行情的(de)主(zhu)要就是政(zheng)策或者(zhe)外部环境的变化。政策主要包括资本(ben)市场(chang)政策、货(huo)币政策和经济政(zheng)策。

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我认为“懂”不是个绝对的概念，大概就是“毛估估懂”的意思🩰。懂不懂只有自己才知道，任何别人都很难评价👅🍌🩳。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值，但不懂的人就会在其很便宜的时候把股票卖给我💕🩱。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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行业配置层面💓👞😈，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💝🍆💔，景气线索占比依旧处于低位🥒，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👜，运用交易指标适度轮动💞🍆、规避过热风险💟。

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1、消息面上，6月24日至26日🥒🥬💖，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🤬🥥。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🎒，为企业提供转型升级解决方案🥬🧄，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地💗。

2、郭明錤称🩰👙🍄，苹果将头戴式设备视为消费电子领域的下一波重要趋势。目前该公司正在研发三款 Vision 系列产品和四款 AR / XR 智能眼镜。其中有五个项目的开发时间表已经确认🍊👚。