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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中👢💟🥝。三季度看巴西增产兑现💛🧅👚🩲、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题👛。价格方面，能源问题如无新的扰动🍄，食 糖价格上升驱动不足👝🥑🍉，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🍍，价格弱势运行 是大概率👿💓。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振💓、乙醇转化概念又有 新题材等。

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田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)(chu)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍，恆生科技指數(shu)的(de)市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業(ye)化(hua)加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等高股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)(shu)，但港(gang)股整體(tǐ)仍(reng)處(chu)于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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2、3、根据历史补(bu)栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量(liang)不变(bian)的情(qing)况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增(zeng)加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是(shi)，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰(tai)意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加(jia)，将对供给(gei)压力形成一定缓(huan)解。需求方面来看，目前各地高(gao)温高湿天气不利于鸡(ji)蛋储存，贸易(yi)端备货意愿下降，进(jin)入需(xu)求淡季后，需求端对蛋价亦形成利(li)空，蛋价跌至低位区(qu)间后，低(di)位震荡。根据(ju)需求的季节性规律，8月底开(kai)始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季(ji)后，需求将对蛋价形成利(li)多。然而考虑(lv)到来自供给端的压力，预(yu)计旺季蛋价高(gao)点低于去(qu)年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。