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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经(jing)济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及(ji)消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和(he)我们的草根调研，预计我国出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中(zhong)性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建资(zi)金到位量或前低后高，下半(ban)年基建增速 有望维持高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓(huan)，“两新”资金(jin)有望进一步(bu)加码(ma)。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点(dian)可能在四季度，但伴(ban)随逆周(zhou)期(qi)预期在三(san)季度 逐渐上升，四(si)季度增量政策落地的概率(lv)较大，宽货币(bi)和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🥕🍓🍓👅。下半年公募基金分红热情有望延续👢🍏🥬🍍，分红总额或超越去年👚。但柏文喜也提到👚👝🍆，市场行情存在不确定性，如外部环境变化👡🍈、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动👜🧡😈👡，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

2、1、股債(zhài)關(guān)係(xì)不衕(tòng)，資本市場(chǎng)分析思路不衕。看股做債的環(huán)(huan)境，股票市場的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易行(xing)爲(wèi)，如菓(guǒ)股票(piao)上行空間(jiān)打開(kāi)，債(zhai)券利率上(shang)行或也跟(gen)隨(suí)打開；看債做股的環境(jing)，利率(lv)的下行(xing)影響了股票市場資産(chǎn)價(jià)格的判(pan)斷(duàn)，那(na)麼(me)也就(jiu)容(rong)易形成股債雙(shuāng)(shuang)牛的交易邏(luó)輯(jí)。