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从行业表现层面🍎👄，政治局会议后行业上涨概率相对较高👄。会议前两周💘👙👄🍈，化工、电力设备🥦🍍、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🥬🤍🩰、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工😻、农林牧渔🥒🥝🍋🥿、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥻👗💟🥬🧅，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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战略上(shang)，去年10月(yue)以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡(dang)一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈(ying)利的牛市。但在(zai)指数刚突(tu)破(po)的2014年7月，经济指标(biao)出现了连(lian)续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至(zhi)7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地(di)产(chan)政策明显转向积极(ji)，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫(yi)情冲击的一季(ji)度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对(dui)应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持(chi)续上(shang)行。

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贵金属板块，由于二季度(du)俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断，中(zhong)美关税摩(mo)擦与和谈事件反复(fu)，政策不(bu)确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例(li)提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出(chu)口(kou)限制和供给约束，价格上行有望带(dai)动中报(bao)业绩改善。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限👛💋。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年👢🍄，而非 10 年🥥💯👛👄。

2、4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)(duan)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)(huan)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解(jie)。雙(shuāng)硅(gui)維(wéi)持常態(tài)探(tan)底，豐(fēng)水期(qi)后整體(tǐ)運(yùn)(yun)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南(nan)北供應(yīng)分化(hua)程度(du)收(shou)歛(hān)，多晶硅仍(reng)有(you)部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單(dan)仍需深跌空間(jiān)減壓。反(fan)彈(dàn)強(qiáng)度在于(yu)下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存(cun)緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)(qu)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。