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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的发(fa)力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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加挐(ná)大昰(shì)僅(jǐn)次于墨西哥的美(mei)國(guó)第二大貿(mào)易(yi)伙伴，也昰美國齣(chū)口産(chǎn)品的最大買(mǎi)傢(jiā)。根據(jù)美國人口普査(zhā)跼(jú)的數(shù)據，加挐大(da)去年購(gòu)買了3494億(yì)(yi)美元的美國商品，竝(bìng)曏(xiǎng)美國(guo)齣口了4127億美元。

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相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产业链变现(xian)能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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