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企业盈利的改善是经济改善的结果🍑🥥，因此💞，在宏观指标上🥻💋🍉👗🤬，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💯🍈🥬，北证50周度上涨6.84%🍌💗🥾、领涨主要宽基指数🥔。交易情绪方面👞👿🥻，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🤍💓💯🍊，量能指标转入积极区间🍒，截至周五（2025.06.27🍆🧅💟🍄，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👅😻😡👄，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥕🩱🍄，对冲成本（年化）均有减小👿🍈。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🤬、中小盘为ETF净流出主要方向。

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尽(jin)管市场注意力正回到经济(ji)和基本面因素上，但石油市(shi)场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦(lun)特原油的隐含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向(xiang)。不(bu)过，在标普 500 指(zhi)数涨至峰值(zhi)使得期权承压之后(hou)，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保(bao)持在更高(gao)水(shui)平。

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1、中国基金报：上半年，多项政策(ce)利好落地，一定程度(du)上催化了港股红利以及科(ke)技创新行业的表现。下半年(nian)，还有哪些行业投(tou)资机会值得关注？

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可(ke)能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。