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5👠、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍍，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍊🍎💟🧡，需求同比增加🍏👅，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🥝🥦🍑，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💕👝🧅👗，在地缘冲突不断、经济增速预期下调👠🥒、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👝。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍅🤍。美国方面🍈，本年度美棉种植面积降幅较大🌽👡，但目前为止🍓，受干旱影响美棉面积占比较低🥦🍈，美棉优良率高于去年收割时期水平🍌🥭🎒🥦，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍇🍍🥝，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外💯🍋，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🧅🧅。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🧅💯🍏🥥，关注宏观及天气扰动。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉💖💌、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油👄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💌🥥🍈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👢，公用事业燃气价格上行。