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分行业来看，国防军工🌽😡👞🥑、计算机、电子👅、美容护理👞🥭、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍄、建筑装饰、石油石化💕👡🍋🍍、煤炭、非银金融估值水平较低👙，其中银行的估值水平处于末位。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💞🍏🩳。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%👜👜🥕💕，同比降幅收窄至-7.11%🌽💟🥿，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🤍🥔👝；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🌽💋；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥒，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🥕🍎🍑，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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（三）安全检(jian)查与(yu)交通安排：市民须持参观票(piao)和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉(hui)街(jie)32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一(yi)安(an)排的接驳船前往西面2号锚地登舰参(can)观。接驳船(chuan)发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从(cong)山东舰返回中环1号码头的接(jie)驳船发船时间为10时50分至17时，每(mei)30分钟一(yi)班(ban)。具体发(fa)船时间可能视情调整。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续(xu)公告内容请(qing)下载(zai)上证报APP在(zai)快讯栏目查看；或在(zai)微信首页菜单(dan)“上(shang)证(zheng)财讯”中查看。）

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍌💟💓，第一🍇🧅🥕👿🍍，从历史来看👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😠👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔👢💘👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞🥕，A股权重板块上涨👘🍍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😻🤍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬😠🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧄👄🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布😻、估值🥕🥦🥝、交易🍏、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👞💗👚、国防军工👠、有色金属（工业金属👘🥬👗🍌、贵金属🥥🍊🍍👛、小金属）、计算机等🍅😠。赛道选择层面🩰💌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋🥝💟、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、達(dá)利歐(ōu)(ou)建議(yì)，美國(guó)需要通過(guò)削減(jiǎn)支齣(chū)、增加(jia)稅(shuì)收咊(hé)(he)降低利率等措施，將(jiāng)預(yù)算赤字從(cóng)佔(zhàn)GDP的6.5%降至3%。然而，他承認(rèn)，執行這(zhè)些解決(jué)方案可能會(huì)很睏(kùn)難(nán)，而且存在爭議。