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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🍑😻，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，系金融诉讼、公司诉讼律师🥒，辽宁大学法律硕士🥔🍑👅🥑👛，具有保荐代表人（投资银行）资格💝🤬👗🍇、证券从业、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实务经验😠🍉。目前已通过CPA审计🍎😈🥔、经济法、会计🍇、战略😡🍉🍋、税法，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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目前还(hai)不清楚**希(xi)望(wang)达成的(de)贸易协议会有多全面。特朗普吹(chui)捧的与英(ying)国达成的(de)协议(yi)虽(sui)号称全面，但(dan)仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的(de)协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问(wen)题上也留下了诸多疑问。

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6月27日🎒，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号🥦🩳🍎。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能(neng)找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。