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2025-07-03 21:27:12 作者：刘盼盼

⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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