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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池中获取正超额收(shou)益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全(quan)市场股票池中获得超(chao)额收益0.09%。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活(huo)躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低(di)位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交(jiao)投(tou)意(yi)願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)(yi)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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1、根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最新數(shù)據，截(jie)至2025年3月(yue)31日，新增(zeng)鼎仍持有飛馬(ma)國際約(yuē)7.96億(yì)(yi)股(gu)股票，佔(zhàn)飛馬國際(ji)總股(gu)本比例29.9%。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍏、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🥦；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍍🩲💕，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🥾🍉，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。