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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发(fa)力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴💋🧄，也是美国出口产品的最大买家。根据美国人口普查局的数据，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品💟🍋🩰💗，并向美国出口了4127亿美元🍋。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向(xiang)科(ke)技板(ban)块，有望接力创新药(yao)和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心。

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