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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👢💓👜， A股的表现存在5年周期规律🧅。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💖👜，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示😠💟🍏。

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后续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场(chang)表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半(ban)年(nian)指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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而从处罚内容来看，涉及“经营性贷款违规流入房地产领域🩰；贷款‘三查’严重不尽职”等多个关键环节。相关监管处罚在触及分支机构的同时，还涵盖时任行长、副行长等具体管理责任人💌，这也无不体现出监管部门压实主体责任🥻🍉、强化过程管控方面的执法力度💝🍒🍆👄。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👄，6月重要政策约148个💗💓🤍💗。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💓🍆😻🍄🍒，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥒💋。2）资本市场方面🧡🧅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧄，6月18日🥬，在陆家嘴金融论坛上🍇💕🥕👅，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥦🍊🍋，6月政策围绕新质生产力👄🩲，医药生物等持续发布👜💓。

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1、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

2、而此次香港特区**对稳(wen)定币应用积极引导的态度显得尤为重要。于佳宁对在接受界面(mian)新闻采访时表示：“相比单一(yi)准入制度(du)，实质性鼓励以稳定币为支点的金融创新(xin)与(yu)公共服务优化，表明香港愿意(yi)在实际操作层(ceng)面担任(ren)先(xian)行者(zhe)角色。”