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2025-07-03 18:45:28 作者:黄睿渤

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⚑风格与行业(ye)配置思路:风格方面(mian),7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主,成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正,对短期市场或有扰动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权(quan)重(zhong)板块上涨,市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰,超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度(du),本期推荐关注(zhu)电子(半导(dao)体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军(jun)工、有色金(jin)属(工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu))、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道:固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、综合以上,行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属🌽💝👠、贵金属💓🍅💯、小金属)🎒🥬👙、计算机等。

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