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2025-07-03 16:16:56 作者：秦治彝

我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告(gao)日(ri)爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)(cang)週期以及(ji)對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年(nian)11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化(hua)選股係(xì)列報告之十二》）

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍒💔。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍋💔，且继续维持年内两次降息预期💖💝👄🥦，整体降息预期变化不大🍊🧄👿。

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6月29日晚间🍎🍑👞🍓，新乳业（002946）公告🥒🩰👅，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知💟🩲🍊，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股👗🍒🍅，即不超过公司总股本的3%。

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不过，业界普遍认为💝🎒🎒，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析👄，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息💓🥬。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🤍👄👞，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点👜👗。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点👿💔💘👢。

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2、三雄极光的内部分歧根源或在于近年来(lai)业绩不佳、股价长期低(di)迷。2024年，公司实现营(ying)收20.78亿元，同比(bi)下滑11.64%；净利润4808.69万元，同比下滑(hua)76.53%；扣非净(jing)利润(run)864.07万元，同比下降94.85%。2024年12月(yue)27日，董事(shi)陈松(song)辉对公司组织架构(gou)调整投出(chu)反对票(piao)，认(ren)为(wei)调整未经充分(fen)沟通且分工不明确，将严重影响公(gong)司运作。2025年第一季度(du)，公司业绩继续恶化，首次出现(xian)亏损。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后，一路下跌，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌逾80%。在2024年度股东大会上，公司非独立董事、高管的薪酬方案被中(zhong)小股东(dong)否决，张宇涛、林岩(yan)获得的中小股东票数(shu)仅有12票，不足中小股(gu)东有效表决总数的百万分之(zhi)一。

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