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新消费概念股多(duo)股上涨，老铺黄金涨超16%。平安证券指出，消费(fei)市场具有韧性，复苏的势(shi)能正(zheng)在(zai)蓄力，温和渐进式复苏或成为主(zhu)基调，消费代际之间(jian)的需求分化将催生更多新(xin)需求、新产品及新渠道。需求(qiu)的多(duo)元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性(xing)地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经(jing)销商到(dao)拥抱新渠道(dao)，快(kuai)速响应(ying)市场变化的企业更能在激烈竞争的(de)市场环境(jing)下突出重围，进而实现产品量价齐升。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度🥑🍈🍌🥝👚。不要用margin是投资的基本要求🌽！我们一直说的是10年20年💓，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境🥭，没必要。（2024-09-18）

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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► 私(si)人信用持(chi)续收缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部(bu)有支(zhi)撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在延续(xu)。背后的原因，并非是钱不够多或(huo)利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感(gan)受(shou)的回报预(yu)期低于成本，即私人(ren)部门面(mian)临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯(chun)降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回(hui)报预期，这需靠外(wai)力干预(yu)（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且(qie)底部不(bu)断(duan)抬升，是因为上述两个层面积(ji)极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续(xu)的信用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来新的投资方(fang)向。但另一方面，市(shi)场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、该法案的成本(ben)一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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