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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🥑。

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值得注意的是🧡👝🎒🥭🍆，渣打香港数码资产及金融科技主管马飞今年5月份表示🤍💟💞，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例草案》💋🥒🥿，并期待条例在今年稍后正式实施🍈，同时巩固香港作为国际金融中心的地位。一如较早前宣布，渣打香港正携手安拟集团及香港电讯🥥🍋🍌🧄，共同成立合资公司，期望在新的监管制度下向香港金融管理局申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币。随著相关草案获得通过🥭，我们正加紧相关的筹备工作，并会适时公布更多详情。”

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🩲👄💯🥝，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥝🍈💖，同时👄😡🍌，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

活动说明：黑色午夜

1、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大(da)，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠(die)加对(dui)美(mei)直接出口份额(e)近年来(lai)有所下降，出口敞(chang)口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替(ti)代等(deng)，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点(dian)。二(er)季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛(sheng)，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🧄🥿👿👢、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👜👘😡👚。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥻、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥑。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥝。