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陈健玮：在全球主要市场中🍌，港股估值仍处于较低水平💟💓🌽🍏，并显著低于美国市场💖👙。根据彭博数据🤍👢👢，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👘🧄🥾😠💗，其中🥬，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥭💖🍎👛。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥝👠。中长期来看👛，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥻💓🥒👙，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🩱，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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