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下半年貴(guì)金屬維(wéi)持多頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金，白銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元(yuan)成爲(wèi)新的(de)支撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美(mei)元的支撐區間。 從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)上，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息、財(cái)政灋(fǎ)案推進(jìn)下的信用縯(yǎn)繹(yì)(yi)咊(hé)貿(mào)易摩擦反復(fù)的可能，年內金價(jià)上方關註 3900-4000 美元，白銀上方關註 39-40 美元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科(ke)技和(he)金融(rong)，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季(ji)度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志着产品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意(yi)力(li)重新转向科(ke)技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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2、看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱💔🍄👗。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱🍈🤬👗，是不是能赚的比你投的多🥑🩲💯🥑，不然就不应该投。大部分公司我都看不懂🍉💌🍎🍑，腾讯我有点懂但不是那么透🧅🌽💌。