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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇(hui)率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块(kuai)6月中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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因此，市场(chang)对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月份(fen)召(zhao)开的政治(zhi)局会议中对下半年(nian)稳增长政策进行(xing)进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投资端能否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👝🍓，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😈🍏，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局😠；第二轮发生在二季度🍊，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍌👙💔🍈，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🧡，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍏🩳🥻🩱。

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2、另外，在分红榜(bang)前十，还有南方中证500ETF、易方(fang)达(da)沪深300ETF、华泰柏瑞红(hong)利ETF、南方中(zhong)证(zheng)1000ETF，分(fen)红金额(e)依次为(wei)16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红(hong)榜前十名中的七席，且包揽前三名。